A1 Waiting 4:02 
A2 Evil Ways 3:56 
A3 Jingo 4:19 
A4 Persuasion 2:33 
A5 Black Magic Woman / Gypsy Queen 5:18 
A6 Oye Como Va 4:19 
B1 Samba Pa Ti 4:46 
B2 Hope You're Feeling Better 4:13 
B3 Batuka 3:35 
B4 No One To Depend On 5:30 
B5 Guajira 5:44 
B6 Everybody's Everything 3:31