A1 Black Magic Woman / Gypsy Queen 5:21 
A2 Oye Como Va 5:55 
A3 Toussait L'Overture 5:55 
A4 No One To Depend On 5:29 
A5 Just In Time To See The Sun 2:17 
B1 Shades Of Time 3:16 
B2 Savor 2:46 
B3 Treat 4:42 
B4 Se A Cabo 2:50 
B5 Samba Pa Ti 4:46 
C1 Sonny Boy Williamson 6:02 
C2 Marbles 4:16 
C3 Lava 2:14 
C4 Evil Ways 6:40 
D1 Singing Winds , Crying Beasts 4:52 
D2 Eternal Caravan Of Reincarnation 4:28 
D3 Waves Within 3:52 
D4 Future Primitive 4:10 
D5 Every Step Of The Way 9:02